现代机构的完整操作系统

无法清楚看到哪些客户需要关注。

Solution: 线索管道跟踪每个潜在客户和现有客户，确保没有任何客户在您不知情的情况下沉寂。

项目和交付物分散在各种随机工具中。

Solution: 项目看板将每个客户的任务、负责人和截止日期集中在一个地方。

提案成交时间太长。

Solution: 发送带电子签名的范围提案，将已批准的客户直接转入项目。

管理多个客户却没有共享系统。

Solution: 每个客户独立的项目看板，保持任务、截止日期和团队分配有序。

月度报告和交付物通过邮件发送。

Solution: 客户门户存储报告和文档，客户无需追着您就能查看。

预付费发票每月都延迟发出。

Solution: 周期性发票自动发出，客户无需跟进即可在线支付。

在没有签署协议的情况下开始项目。

Solution: 文档中心在工作开始前发送合同进行电子签名。

客户不清楚项目处于什么阶段。

Solution: 客户门户显示实时项目状态，他们无需询问。

每次交付后手动开票。

Solution: 复制上一张发票，发送它，几分钟内在线收款。

没有结构化的方式来跟踪新业务。

Solution: CRM 管道记录每个潜在客户，从首次联系到签约客户全程跟踪。

客户工作在不同账户间混淆。

Solution: 每个客户都有自己的项目看板、门户和发票记录。

合同和报告埋在邮件中。

Solution: 文档中心将签署的协议和交付物存储在正确的客户名下。

拍摄日前没有签署合同。

Solution: 通过文档中心发送预约合同，在确认日期前收集电子签名。

客户询问他们预订了什么以及欠多少钱。

Solution: 客户门户让他们在一个地方查看项目、文档和发票。

通过消息和银行转账跟踪付款。

Solution: 带有在线支付链接的明细发票使计费清晰，无需催促。

范围和协议从未被正确记录。

Solution: 服务协议在工作开始前通过文档中心发送进行电子签名。

团队成员不清楚谁负责哪项任务。

Solution: 项目看板将每场活动分解为带截止日期的已分配任务，您的团队可以跟踪。

定金和尾款发票发出不一致。

Solution: 按付款阶段创建和发送单独的发票，并跟踪已付金额。

新客户入职耗时太长。

Solution: CRM 捕获线索，提案发出，合同签署，项目启动，无需切换工具。

团队不清楚任务和修改轮次。

Solution: 带有已分配任务的项目看板让每个人从简报到最终交付都有据可查。

文档和审批在邮件线程中丢失。

Solution: 文档中心存储简报、提案和已签署的合同，并关联到正确的客户。

线索在电子表格中跟踪，或根本没有跟踪。

Solution: CRM 管道管理每个潜在客户，包括笔记、跟进和文档，全部集中在一个地方。

计费工时未被记录或被低估。

Solution: 时间跟踪按项目记录工时，一键生成发票。

客户在检查电话之间没有可见性。

Solution: 客户门户分享里程碑、文档和发票，让状态汇报电话变成可选。

没有清晰的系统来记录每个客户的服务内容。

Solution: 每个客户的项目看板跟踪您团队负责的每项任务和交付物。

预付费计费每月都是手动发出的。

Solution: 周期性发票自动运行，客户在线支付，您无需再次处理。

客户没有已约定或已交付内容的记录。

Solution: 客户门户将服务协议、已签署合同和项目更新存储在一个地方。