現代機構的完整操作系統

無法清楚看到哪些客戶需要關注。

Solution: 線索管道追蹤每個潛在客戶和現有客戶，確保沒有任何客戶在您不知情的情況下沉寂。

專案和交付物分散在各種隨機工具中。

Solution: 專案看板將每個客戶的任務、負責人和截止日期集中在一個地方。

提案成交時間太長。

Solution: 發送帶電子簽名的範圍提案，將已批准的客戶直接轉入專案。

管理多個客戶卻沒有共享系統。

Solution: 每個客戶獨立的專案看板，保持任務、截止日期和團隊分配有序。

月度報告和交付物透過郵件發送。

Solution: 客戶入口儲存報告和文件，客戶無需追著您就能查看。

預付費發票每月都延遲發出。

Solution: 週期性發票自動發出，客戶無需跟進即可線上支付。

在沒有簽署協議的情況下開始專案。

Solution: 文件中心在工作開始前發送合約進行電子簽名。

客戶不清楚專案處於什麼階段。

Solution: 客戶入口顯示即時專案狀態，他們無需詢問。

每次交付後手動開票。

Solution: 複製上一張發票，發送它，幾分鐘內線上收款。

沒有結構化的方式來追蹤新業務。

Solution: CRM 管道記錄每個潛在客戶，從首次聯繫到簽約客戶全程追蹤。

客戶工作在不同帳戶間混淆。

Solution: 每個客戶都有自己的專案看板、入口和發票記錄。

合約和報告埋在郵件中。

Solution: 文件中心將簽署的協議和交付物儲存在正確的客戶名下。

拍攝日前沒有簽署合約。

Solution: 透過文件中心發送預約合約，在確認日期前收集電子簽名。

客戶詢問他們預訂了什麼以及欠多少錢。

Solution: 客戶入口讓他們在一個地方查看專案、文件和發票。

透過訊息和銀行轉帳追蹤付款。

Solution: 帶有線上支付連結的明細發票使計費清晰，無需催促。

範圍和協議從未被正確記錄。

Solution: 服務協議在工作開始前透過文件中心發送進行電子簽名。

團隊成員不清楚誰負責哪項任務。

Solution: 專案看板將每場活動分解為帶截止日期的已分配任務，您的團隊可以追蹤。

訂金和尾款發票發出不一致。

Solution: 按付款階段建立和發送單獨的發票，並追蹤已付金額。

新客戶入職耗時太長。

Solution: CRM 捕獲線索，提案發出，合約簽署，專案啟動，無需切換工具。

團隊不清楚任務和修改輪次。

Solution: 帶有已分配任務的專案看板讓每個人從簡報到最終交付都有據可查。

文件和審批在郵件線程中遺失。

Solution: 文件中心儲存簡報、提案和已簽署的合約，並關聯到正確的客戶。

線索在電子表格中追蹤，或根本沒有追蹤。

Solution: CRM 管道管理每個潛在客戶，包括筆記、跟進和文件，全部集中在一個地方。

計費工時未被記錄或被低估。

Solution: 時間追蹤按專案記錄工時，一鍵產生發票。

客戶在檢查電話之間沒有可見性。

Solution: 客戶入口分享里程碑、文件和發票，讓狀態匯報電話變成可選。

沒有清晰的系統來記錄每個客戶的服務內容。

Solution: 每個客戶的專案看板追蹤您團隊負責的每項任務和交付物。

預付費計費每月都是手動發出的。

Solution: 週期性發票自動運行，客戶線上支付，您無需再次處理。

客戶沒有已約定或已交付內容的記錄。

Solution: 客戶入口將服務協議、已簽署合約和專案更新儲存在一個地方。