מערכת ההפעלה המלאה לסוכנויות מודרניות

אין תמונה ברורה אילו לקוחות דורשים תשומת לב.

Solution: צינור הלידים עוקב אחר כל לקוח פוטנציאלי ולקוח קיים כדי ששום דבר לא ישתוק בלי שתדעו.

פרויקטים והספקים מפוזרים בין כלים אקראיים.

Solution: לוחות הפרויקטים שומרים את המשימות, המקצים והדדליינים של כל לקוח במקום אחד.

הצעות לוקחות יותר מדי זמן להיסגר.

Solution: שלחו הצעות מוגדרות עם חתימה אלקטרונית והעבירו לקוחות מאושרים ישר לתוך פרויקט.

ז'ונגול עם מספר לקוחות בלי מערכת משותפת.

Solution: לוחות פרויקטים נפרדים לכל לקוח, שומרים את המשימות, הדדליינים וההקצאות מסודרים.

דוחות חודשיים והספקים שנשלחים במייל.

Solution: פורטל הלקוחות מאחסן דוחות ומסמכים כך שהלקוחות יגישו אליהם מבלי לרדוף אחריכם.

חשבוניות ריטיינר יוצאות באיחור כל חודש.

Solution: חשבוניות חוזרות יוצאות אוטומטית, והלקוחות משלמים אונליין בלי מעקב.

התחלת פרויקטים בלי הסכם חתום.

Solution: מרכז המסמכים שולח חוזים לחתימה אלקטרונית לפני שמתחילה עבודה כלשהי.

הלקוחות לא ברורים לגבי השלב שבו נמצא הפרויקט שלהם.

Solution: פורטל הלקוחות מציג סטטוס פרויקט חי כך שהם לעולם לא צריכים לשאול.

הפקת חשבוניות ידנית אחרי כל הספקה.

Solution: שכפלו חשבונית קודמת, שלחו אותה, וקבלו תשלום אונליין תוך דקות.

אין דרך מובנית לעקוב אחר עסקים חדשים שנכנסים.

Solution: צינור ה-CRM מתעד כל ליד ועוקב אחריו מהמגע הראשון ועד ללקוח חתום.

עבודת הלקוחות מתערבבת בין חשבונות.

Solution: כל לקוח מקבל לוח פרויקט, פורטל והיסטוריית חשבוניות משלו.

חוזים ודוחות קבורים במייל.

Solution: מרכז המסמכים מאחסן הסכמים חתומים והספקים מול הלקוח הנכון.

אין חוזה חתום לפני יום הצילום.

Solution: שלחו חוזי הזמנה דרך מרכז המסמכים ואספו חתימות אלקטרוניות לפני אישור התאריך.

לקוחות שואלים מה הזמינו וכמה הם חייבים.

Solution: פורטל הלקוחות נותן להם גישה לפרויקט, למסמכים ולחשבוניות במקום אחד.

תשלומים מפוזרים בין הודעות והעברות בנקאיות.

Solution: חשבוניות מפורטות עם קישורי תשלום אונליין הופכות את החיוב לברור ואת הרדיפה ללא נחוצה.

היקף ההתקשרות וההסכמים מעולם לא תועדו כראוי.

Solution: הסכמי שירות יוצאים לחתימה אלקטרונית דרך מרכז המסמכים לפני שהעבודה מתחילה.

חברי צוות לא ברורים לגבי מי אחראי על איזו משימה.

Solution: לוחות הפרויקטים מפרקים כל אירוע למשימות מוקצות עם דדליינים שהצוות יכול לעקוב אחריהם.

חשבוניות מקדמה ויתרה יוצאות בלי עקביות.

Solution: צרו ושלחו חשבוניות נפרדות לכל שלב תשלום ועקבו אחר מה שולם.

גיוס לקוחות חדשים לוקח יותר מדי זמן.

Solution: ה-CRM קולט את הליד, ההצעה יוצאת, החוזה נחתם, הפרויקט יוצא לדרך בלי להחליף כלים.

הצוות לא ברור לגבי משימות וסבבי תיקונים.

Solution: לוחות פרויקטים עם משימות מוקצות שומרים את כולם אחראיים מהבריף ועד למסירה הסופית.

מסמכים ואישורים הולכים לאיבוד בשרשורי מייל.

Solution: מרכז המסמכים מאחסן בריפים, הצעות וחוזים חתומים קשורים ללקוח הנכון.

לידים מתועדים בגיליון אלקטרוני או בכלל לא.

Solution: צינור ה-CRM מנהל כל ליד עם הערות, מעקבים ומסמכים במקום אחד.

שעות לחיוב לא מתועדות או מחוייבות בחסר.

Solution: מעקב הזמן מתעד שעות לכל פרויקט ומייצר מהן חשבוניות בלחיצה אחת.

לקוחות בלי שקיפות בין שיחות המעקב.

Solution: פורטל הלקוחות משתף אבני דרך, מסמכים וחשבוניות, כך ששיחות סטטוס הופכות לאופציונליות.

אין מערכת ברורה למה שכל לקוח מקבל.

Solution: לוחות פרויקט נפרדים ללקוח עוקבים אחר כל משימה והספק שהצוות שלכם אחראי עליו.

חיוב ריטיינר יוצא ידנית כל חודש.

Solution: חשבוניות חוזרות רצות אוטומטית, והלקוחות משלמים אונליין בלי שתגעו בהן שוב.

לקוחות בלי תיעוד של מה שהוסכם או סופק.

Solution: פורטל הלקוחות מאחסן הסכמי שירות, חוזים חתומים ועדכוני פרויקט במקום אחד.