Kompletny system operacyjny dla nowoczesnych agencji

Brak jasnego widoku, którzy klienci wymagają uwagi.

Solution: Lejek leadów śledzi każdego prospekta i klienta, więc nic nie ucichnie bez Twojej wiedzy.

Projekty i materiały rozproszone po różnych narzędziach.

Solution: Tablice projektowe przechowują zadania, osoby odpowiedzialne i terminy każdego klienta w jednym miejscu.

Zamknięcie ofert trwa zbyt długo.

Solution: Wysyłaj zakresowe oferty z e-podpisem i przenoś zatwierdzonych klientów prosto do projektu.

Żonglowanie wieloma klientami bez wspólnego systemu.

Solution: Oddzielne tablice projektowe na klienta, utrzymuj zadania, terminy i przydziały zespołu w porządku.

Miesięczne raporty i materiały wysyłane e-mailem.

Solution: Portal klienta przechowuje raporty i dokumenty, więc klienci mają do nich dostęp bez gonienia Cię.

Faktury abonamentowe wychodzą z opóźnieniem co miesiąc.

Solution: Faktury cykliczne wychodzą automatycznie, a klienci płacą online bez follow-upu.

Rozpoczynanie projektów bez podpisanej umowy.

Solution: Centrum dokumentów wysyła umowy do e-podpisu przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy.

Klienci nie wiedzą, na jakim etapie jest ich projekt.

Solution: Portal klienta pokazuje aktualny status projektu, więc nigdy nie muszą pytać.

Ręczne fakturowanie po każdej dostawie.

Solution: Sklonuj poprzednią fakturę, wyślij ją i zbierz płatność online w kilka minut.

Brak uporządkowanego sposobu śledzenia nowych zleceń.

Solution: Lejek CRM rejestruje każdego prospekta i śledzi go od pierwszego kontaktu do podpisanego klienta.

Praca dla klientów miesza się między kontami.

Solution: Każdy klient otrzymuje własną tablicę projektową, portal i historię faktur.

Umowy i raporty zakopane w e-mailu.

Solution: Centrum dokumentów przechowuje podpisane umowy i materiały przypisane do odpowiedniego klienta.

Brak podpisanej umowy przed dniem sesji.

Solution: Wysyłaj umowy rezerwacyjne przez centrum dokumentów i zbieraj e-podpisy przed potwierdzeniem daty.

Klienci pytają, co zamówili i ile są winni.

Solution: Portal klienta daje im dostęp do projektu, dokumentów i faktur w jednym miejscu.

Płatności śledzone w wiadomościach i przelewach bankowych.

Solution: Szczegółowe faktury z linkami do płatności online czynią rozliczenia jasnymi, a upominanie się zbędnym.

Zakres i umowy nigdy nie zostały właściwie udokumentowane.

Solution: Umowy serwisowe wysyłane są do e-podpisu przez centrum dokumentów przed rozpoczęciem pracy.

Członkowie zespołu nie wiedzą, kto jest odpowiedzialny za jakie zadanie.

Solution: Tablice projektowe dzielą każde wydarzenie na przypisane zadania z terminami, które zespół może śledzić.

Faktury za zaliczki i salda wychodzą niespójnie.

Solution: Twórz i wysyłaj oddzielne faktury na etap płatności i śledź, co zostało zapłacone.

Onboarding nowych klientów trwa zbyt długo.

Solution: CRM przechwytuje lead, oferta wychodzi, umowa jest podpisywana, projekt startuje bez przełączania narzędzi.

Zespół nie jest pewny zadań i rund rewizji.

Solution: Tablice projektowe z przypisanymi zadaniami utrzymują odpowiedzialność od briefu do finalnej dostawy.

Dokumenty i zatwierdzenia zagubione w wątkach e-mail.

Solution: Centrum dokumentów przechowuje briefy, oferty i podpisane umowy powiązane z odpowiednim klientem.

Leady śledzone w arkuszu kalkulacyjnym lub wcale.

Solution: Lejek CRM zarządza każdym prospektem z notatkami, follow-upami i dokumentami w jednym miejscu.

Godziny rozliczeniowe nie są rejestrowane lub niedoszacowane.

Solution: Śledzenie czasu rejestruje godziny per projekt i generuje z nich faktury jednym kliknięciem.

Klienci bez widoczności między rozmowami statusowymi.

Solution: Portal klienta udostępnia kamienie milowe, dokumenty i faktury, więc rozmowy statusowe stają się opcjonalne.

Brak jasnego systemu określającego, co otrzymuje każdy klient.

Solution: Tablice projektowe per klient śledzą każde zadanie i materiał, za który odpowiada Twój zespół.

Faktury abonamentowe wychodzą ręcznie co miesiąc.

Solution: Faktury cykliczne działają automatycznie, a klienci płacą online bez ponownego dotykania ich przez Ciebie.

Klienci bez zapisu tego, co zostało uzgodnione lub dostarczone.

Solution: Portal klienta przechowuje umowy serwisowe, podpisane kontrakty i aktualizacje projektów w jednym miejscu.