エージェンシーの実際の働き方に合わせて設計。
5つの異なるツールにビジネスを無理に合わせるのはやめましょう。OneSuiteは最初のリードから最後の請求書まで、あなたのワークフローに合わせて設計されています。
チームだけでなく、クライアントにも感動を
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すべてのクライアントに1つのプロジェクトボード
ツールを切り替えることなく、すべてのアカウントにわたってタスクを割り当て、締め切りを設定し、納品を追跡します。
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提案書とレポート、署名済みで保管
ドキュメントを送信し、電子署名を収集し、ドキュメントハブでクライアントごとにすべてを整理します。
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クライアントの質問に自動で答えるクライアントポータル
クライアントは自分のプロジェクト状況、請求書、ファイルを毎日のようにあなたにメッセージすることなく確認できます。
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リテーナー請求を自動化
定期請求書を一度設定すれば、毎月の手動作業なしにオンラインで支払いを回収できます。
創造性を刺激し、コラボレーションを強化
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すべてのプロジェクト概要、タスク、締め切りを1つのボードに
チーム全体に作業を割り当て、進捗を追跡し、Slackスレッドをプロジェクトマネージャー代わりにすることなく期限内に納品します。
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1ピクセルも動かす前に契約書に署名
提案書やNDAを送信し、法的拘束力のある電子署名を収集し、すべて確認した状態で作業を開始します。
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チームが実際に見つけられる場所にクライアントファイルを保管
概要書、修正版、最終成果物を、誰かの受信トレイに埋もれることなく、正しいプロジェクトに保存します。
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納品した瞬間に請求
オンライン支払い機能付きで、数分で請求書を生成して送信します。
高額クライアントを引き付け、収入を増やす
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ソロワークフローにフィットするCRM
すべてのリードを追跡し、フォローアップを記録し、忘れたメールで温かい見込み客を失うことがありません。
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寝ている間に成約する提案書
洗練された提案書を送り、クライアントがオンラインで署名すれば、次のコーヒーの前に取引が成立します。
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実際にチェックインすることなくチェックインするクライアント
ポータルアクセスにより、クライアントは更新情報のためにあなたにメッセージすることなく、プロジェクト、請求書、ドキュメントを確認できます。
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追いかけることなく支払いを受ける
支払いリンクとリマインダー付きのオンライン請求書が、あなたの代わりにフォローアップを行います。
専門知識を自動で動くビジネスに変える
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パイプラインからクライアントまで1つのフロー
CRMでリードを追跡し、提案書を送り、署名を得て、OneSuiteを離れることなくクライアントに変換します。
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実際に請求される請求可能時間
プロジェクトごとに時間を記録し、ワンクリックで追跡した時間から直接請求書を生成します。
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仕事の質を反映する提案書
ドキュメントハブでスコープされたプロフェッショナルな提案書を作成し、同じプラットフォームで電子署名を収集します。
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クライアントは常にエンゲージメントの状況を把握
ポータルを通じてマイルストーン、ドキュメント、請求書を共有し、ステータスコールに費やす時間を削減します。
チームに必要なものすべて。不要なものはなし。
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新しいクライアントのオンボーディングは数日ではなく数分
プロジェクトを設定し、ポータルに招待し、最初の請求書を送る—すべて同じ場所から。
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チームは何をいつすべきか把握
タスク、締め切り、割り当てが共有プロジェクトボードにあるため、明確化のためのフォローアップミーティングは不要です。
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すべてのドキュメントが正しいクライアントに紐付け
提案書、契約書、成果物はチーム全体が即座に見つけられる場所に保存されます。
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自動で動く定期請求
リテーナー請求書を一度設定し、オンライン支払いを受け入れ、毎月同じ管理業務を止めましょう。
OneSuiteで貴重な時間を節約
エージェンシーの管理は大変です。OneSuiteのオールインワンソリューションで、生活をより簡単に、時間を節約できます。
Without
プロジェクトが整理されていない。
成果物の追跡が困難。
チームが同期していない。
コラボレーションが非効率。
クライアントが情報を得られていない。
リードの管理が困難。
請求が複雑。
With
プロジェクトが整理されている。
一元化されたドキュメントストレージで成果物が整理されている。
統合されたフィードバックツールでチームがシームレスに同期。
リアルタイムツールでコラボレーションが強化。
クライアントポータルでクライアントが常に最新情報を把握。
リードパイプラインでリードを効率的に追跡。
簡単な請求書発行で請求が簡素化。
エージェンシーの最大の課題を克服する
エージェンシーの管理は大変です。OneSuiteのオールインワンソリューションで、あなたの生活をより簡単にします。
カテゴリー
5つの異なるタブからクライアントを管理するのをやめましょう。
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どのクライアントに注意が必要か見えない。
Solution: リードパイプラインがすべての見込み客とクライアントを追跡し、あなたが知らないうちに静かになることがありません。
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プロジェクトと成果物がランダムなツールに散らばっている。
Solution: プロジェクトボードがすべてのクライアントのタスク、担当者、締め切りを1つの場所に保持します。
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提案書の成約に時間がかかりすぎる。
Solution: 電子署名付きのスコープされた提案書を送り、承認されたクライアントをそのままプロジェクトに移行します。
クライアントは結果に対して支払っています。あなたが取り組んでいることを示しましょう。
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共有システムなしに複数のクライアントを管理。
Solution: クライアントごとに個別のプロジェクトボードで、タスク、締め切り、チーム割り当てを整理します。
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月次レポートと成果物をメールで送信。
Solution: クライアントポータルがレポートとドキュメントを保存し、クライアントはあなたを追いかけることなくアクセスできます。
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リテーナー請求書が毎月遅れて送られている。
Solution: 定期請求書が自動的に送信され、クライアントはフォローアップなしにオンラインで支払います。
概要書に署名をもらい、仕事を納品し、支払いを受ける。それだけです。
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署名された契約なしにプロジェクトを開始。
Solution: ドキュメントハブが作業開始前に電子署名用の契約書を送信します。
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クライアントがプロジェクトの段階を把握できていない。
Solution: クライアントポータルがリアルタイムのプロジェクト状況を表示するため、質問する必要がありません。
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納品後に毎回手動で請求。
Solution: 以前の請求書を複製し、送信し、数分でオンラインで支払いを回収します。
クライアントが増えても時間は同じ。適切なシステムがあれば可能です。
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新規ビジネスの流入を追跡する体系的な方法がない。
Solution: CRMパイプラインがすべての見込み客を記録し、最初の連絡から署名済みクライアントまで追跡します。
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クライアントの作業がアカウント間で混在している。
Solution: すべてのクライアントに専用のプロジェクトボード、ポータル、請求書履歴があります。
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契約書とレポートがメールに埋もれている。
Solution: ドキュメントハブが署名済み契約書と成果物を正しいクライアントに紐付けて保存します。
撮影を予約。契約書に署名。請求書を送信。完了。
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撮影日前に署名された契約がない。
Solution: ドキュメントハブを通じて予約契約書を送り、日程確定前に電子署名を収集します。
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クライアントが何を予約し、いくら支払うべきか分からない。
Solution: クライアントポータルでプロジェクト、ドキュメント、請求書に1つの場所からアクセスできます。
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メッセージや銀行振込で支払いを追跡。
Solution: オンライン支払いリンク付きの明細請求書で、請求が明確になり、催促が不要になります。
すべてのクライアント、すべてのイベント、すべての締め切りを1つの場所に。
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スコープと契約が適切に文書化されていなかった。
Solution: サービス契約が作業開始前にドキュメントハブを通じて電子署名用に送信されます。
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チームメンバーがどのタスクを担当しているか不明。
Solution: プロジェクトボードがすべてのイベントをチームが追跡できる締め切り付きの割り当てタスクに分解します。
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デポジットと残額の請求書が一貫して送られていない。
Solution: 支払い段階ごとに個別の請求書を作成・送信し、支払い済みのものを追跡します。
概要書から請求書まで、すべてを1つの屋根の下に。
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新しいクライアントのオンボーディングに時間がかかりすぎる。
Solution: CRMがリードをキャプチャし、提案書を送り、契約書に署名し、ツールを切り替えることなくプロジェクトが開始されます。
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チームがタスクと修正ラウンドを把握できていない。
Solution: 割り当てタスク付きのプロジェクトボードが、概要書から最終納品まで全員に責任を持たせます。
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ドキュメントと承認がメールスレッドに埋もれている。
Solution: ドキュメントハブが概要書、提案書、署名済み契約書を正しいクライアントに紐付けて保存します。
あなたの時間は請求可能です。管理業務に費やすのはやめましょう。
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リードがスプレッドシートで追跡されているか、まったく追跡されていない。
Solution: CRMパイプラインがすべての見込み客をメモ、フォローアップ、ドキュメントとともに1つの場所で管理します。
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請求可能時間が記録されていないか、過少請求されている。
Solution: タイムトラッキングがプロジェクトごとの時間を記録し、ワンクリックで請求書を生成します。
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チェックインコール間でクライアントに可視性がない。
Solution: クライアントポータルがマイルストーン、ドキュメント、請求書を共有し、ステータスコールがオプションになります。
リテーナー、プロジェクト、クライアント。すべて管理され、見落としなし。
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各クライアントが何を受け取っているかの明確なシステムがない。
Solution: クライアントごとのプロジェクトボードが、チームが担当するすべてのタスクと成果物を追跡します。
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リテーナー請求が毎月手動で行われている。
Solution: 定期請求書が自動的に実行され、クライアントは再度あなたが触れることなくオンラインで支払います。
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クライアントが合意内容や納品内容の記録を持っていない。
Solution: クライアントポータルがサービス契約、署名済み契約書、プロジェクト更新を1つの場所に保存します。
エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
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