卓越した顧客体験を実現する次世代クライアントポータル
OneSuiteのポータルでは、クライアントごとに1つのログインで進捗の確認、作業の承認、支払いの処理ができるため、同じステータス確認のメールに二度返信する必要がなくなります
オンボーディングからオフボーディングまで、クライアントをプロフェッショナルに管理
OneSuiteのクライアントポータルがすべてを整理するので、管理業務を減らし、質の高い仕事に集中できます。
70%速くオンボーディング
- ワンクリックでクライアントを招待。ログインするだけで即座にアクセスできます。
- 初日からブランド対応ポータルに必要なものがすべて揃っています。
書類を共有して署名をもらう
- NDA、契約書、合意書を法的拘束力のあるeIDAS準拠の電子署名で送信できます。
- 署名済みの書類はすべて保存され、クライアントプロフィールにリンクされます。
プロジェクトで共同作業
- 初日からプロジェクトを割り当て、タスクを設定し、明確な成果物を確立できます。
- クライアントはリクエストの送信、進捗の追跡、タスクへのコメント、リアルタイムでの参加が可能です。
成果物を納品して素早く承認を得る
- 成果物を共有し、クライアントが簡単にアクセスできるようファイルを整理します。
- クライアントはレビュー、承認、変更リクエストをシームレスに行えます。
請求して支払いを受ける
- 事前入力されたクライアント情報とプロジェクト詳細を使って、数秒でプロフェッショナルな請求書を作成できます。
- オンライン決済を受け付け、リアルタイムでステータスを追跡し、クライアントを追いかけることなく迅速に支払いを受けられます。
クライアントを適切にオフボーディング
- スムーズなオフボーディングワークフローと整理された最終引き継ぎで、クライアントが気持ちよく終了できるようサポートします。
- 成果物を共有し、フィードバックを収集し、明確にプロジェクトを終了することで、クライアントが満足してまた戻ってきたいと思えるようにします。
ビジネスを次のレベルへ
OneSuiteはチーム管理を簡素化し、整理に費やす時間を減らし、生産的な仕事により多くの時間を使えるようにします。
マルチビジネス管理
1つのアカウントで複数のビジネスを管理。クライアントとプロジェクトは個別に管理されます
企業をクライアントとして登録
個人だけでなく、企業や組織をクライアントとして管理できます。
主要連絡先
クライアントから主要な連絡担当者を割り当てます。
リレーションシップマネージャー
クライアントとの関係を管理・育成する専任のチームメンバーを割り当てます。
1つのクライアントに複数の担当者
クライアント企業内の複数の連絡先を追加・管理できます。
詳細プロフィール
すべての個人または連絡先の詳細情報を管理します。
セルフサービスのクライアント情報
クライアントがポータルから自分の情報を更新できます。
既存の契約書をアップロードして署名
既存の契約書を簡単にアップロードし、デジタル署名を取得できます。
複数署名者に対応
CEO、CTO、マネージャーなどの複数の関係者に電子署名用の書類を送信できます。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能
よくある質問
プロジェクトの進捗確認、タスクの閲覧とコメント、書類への署名、請求書の支払い、リクエストの送信、成果物のレビュー、そして自分の連絡先情報の更新まで行えます。要するに、普段ならメールで問い合わせてくるような内容を、すべて自分で対応できます。
はい、完全にホワイトラベルで提供できます。あなたのロゴ、あなたのブランド、あなたのポータル。クライアントがOneSuiteという名前を目にすることは一切ありません。これは、サードパーティ製ソフトウェアで運営していることが明らかな企業ではなく、洗練されたプロフェッショナルな組織として見せたい代理店にとって非常に重要です。
招待はワンクリックです。クライアントにメールが届き、サインアップすれば、プロジェクト、書類、請求書、そしてあなたが紐づけたタスクまで、すべてが事前に用意された状態で待っています。長い入力フォームも、クライアント側での設定も必要ありません。
いいえ。OneSuiteのサブスクリプションに含まれています。クライアントごとのアクセス料金は一切かからず、追加プランも必要ありません。クライアントはOneSuiteの標準機能の一部としてアクセスできます。ただし、ホワイトラベル化をご希望の場合は別途料金が発生します。
