すべてのクライアントメールをCRMで管理して、タブ切り替えにさようなら
GmailまたはOutlookをワンクリックで接続し、仕事が行われる場所でクライアントとの会話を管理。すべてのメールが適切なリード、クライアント、プロジェクトに自動リンクされるので、チームは常に完全なコンテキストで返信できます。切り離された受信箱からではなく。
5つのタブに散らばるクライアントとの会話を失うのはもう終わり
受信箱が一つのツールにあり、クライアントが別のツールにある状態は本来あるべき姿ではありません。OneSuiteはメールをCRMに取り込み、すべてのメッセージ、連絡先、フォローアップを適切なレコードに自動的に接続します。
GmailまたはOutlookを数分で接続
- GmailまたはOutlookアカウントを接続し、CRM内でクライアントメールの管理を開始 — 転送不要、BCCハック不要、タブの切り替え不要。
- 1つの接続、1分以内に完了。
すべてのメールが適切なクライアントに自動リンク
- 連絡先が受信箱からCRMに自動的に同期されます。
- すべてのメールスレッドが適切なリード、クライアント、企業レコードにリンクされるので、コンテキストを探し回る必要はもうありません。
再利用可能なテンプレートで数秒で返信
- クライアント名、プロジェクト詳細、日付を自動入力する動的フィールド付きのメールテンプレートを作成。
- 同じ返信を何度も書き直すのはやめましょう。一貫性を保ち、素早く送信し、送信前にすべてのメッセージをパーソナライズ。
すべてのクライアントレコードに完全なメール履歴
- リード、クライアント、企業のどのレコードを開いても、受信・送信の完全なメール履歴がすぐそこに。
- チームは「前回のメールの件は何だった？」と聞く代わりに、完全なコンテキストでフォローアップできます。
個人のメールユーザーではなく、代理店チームのために作られたCRM連携受信箱。
スタンドアロンのメールツールとは異なり、OneSuiteの受信箱はCRMの中にあります。メールの送受信、連絡先の同期、テンプレートの使用、すべての会話をクライアント、リード、プロジェクトにリンクして管理できます。
Gmail & Outlook同期
GmailまたはOutlookとワンクリック同期。すべてのクライアントメールがOneSuiteに流れ込みます — 転送ルール不要、回避策不要。
メールの送受信
CRMを離れずにメールを送受信。チームは一つの画面からすべてのクライアントメッセージを処理できます。
メールテンプレート
動的フィールド付きの再利用可能なテンプレートが、クライアント名、日付、プロジェクト詳細を自動入力 — 数分ではなく数秒で送信。
連絡先同期
受信箱から連絡先が自動同期。新しいリードやクライアントが手動データ入力なしでCRMに登録されます。
リンクされた会話
すべてのメールが適切なリード、クライアント、企業に自動リンク — チームが状況を把握せずに返信することはありません。
メール履歴
すべてのレコードに完全なメール履歴。クライアントを開けば、すべてのメッセージが見られます — Gmailのスレッドを掘り返す必要はありません。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能
よくある質問
CRMと連携した受信トレイで、クライアントとのメールの送受信をOneSuite内で直接行えます。GmailやOutlookを別タブで管理しつつ、クライアントの情報を別の場所で管理する必要はなく、すべてが一か所にまとまります。
GmailとOutlookです。
いいえ、またそれを目的としたものではありません。クライアント関連のメールをOneSuiteに取り込み、チームが完全なCRMの文脈のもとでそれらのやり取りに対応できるようにするものです。個人のメールはこれまでどおり通常の受信トレイに残ります。
よく送る返信、たとえば提案、フォローアップ、オンボーディングの返答、支払いのリマインドなどに使える再利用可能なテンプレートを作成できます。テンプレートは動的フィールドに対応しており、送信前にクライアント名、プロジェクトの詳細、日付が自動で差し込まれます。
はい。受信トレイはチームレベルで共有されているため、割り当てられたチームメンバーであれば誰でも、レコードの完全な文脈をもとにクライアントとのメールの送受信や返信ができます。
