Le système d'exploitation complet pour les agences modernes

Aucune vision claire des clients qui nécessitent votre attention.

Solution: Le pipeline de prospection suit chaque prospect et client pour qu'aucun ne disparaisse à votre insu.

Projets et livrables éparpillés sur des outils disparates.

Solution: Les tableaux de projet rassemblent en un seul endroit les tâches, responsables et échéances de chaque client.

Les propositions mettent trop de temps à se conclure.

Solution: Envoyez des propositions cadrées avec signature électronique et basculez les clients approuvés directement en projet.

Jongler avec plusieurs clients sans système commun.

Solution: Des tableaux de projet distincts par client, avec des tâches, échéances et attributions d'équipe organisées.

Rapports mensuels et livrables envoyés par e-mail.

Solution: Le portail client centralise les rapports et documents pour que vos clients y accèdent sans avoir à vous solliciter.

Les factures de forfait partent en retard chaque mois.

Solution: Les factures récurrentes sont envoyées automatiquement et vos clients paient en ligne, sans relance.

Démarrer des projets sans accord signé.

Solution: Le hub documentaire envoie les contrats pour signature électronique avant le début de tout travail.

Les clients ignorent à quel stade en est leur projet.

Solution: Le portail client affiche le statut du projet en temps réel pour qu'ils n'aient jamais à demander.

Facturer manuellement après chaque livraison.

Solution: Dupliquez une facture précédente, envoyez-la et encaissez le paiement en ligne en quelques minutes.

Aucun moyen structuré de suivre les nouvelles opportunités commerciales.

Solution: Le pipeline CRM enregistre chaque prospect et le suit du premier contact jusqu'à la signature.

Le travail des clients se mélange entre les comptes.

Solution: Chaque client dispose de son propre tableau de projet, de son portail et de son historique de facturation.

Contrats et rapports enfouis dans les e-mails.

Solution: Le hub documentaire stocke accords signés et livrables, rattachés au bon client.

Aucun contrat signé avant le jour de la séance.

Solution: Envoyez les contrats de réservation via le hub documentaire et collectez les signatures électroniques avant de confirmer la date.

Les clients demandent ce qu'ils ont réservé et ce qu'ils doivent.

Solution: Le portail client leur donne accès à leur projet, leurs documents et leurs factures en un seul endroit.

Paiements suivis entre messages et virements bancaires.

Solution: Des factures détaillées avec liens de paiement en ligne rendent la facturation claire et suppriment les relances.

Le périmètre et les accords n'ont jamais été correctement documentés.

Solution: Les contrats de service sont envoyés pour signature électronique via le hub documentaire avant le début des travaux.

Les membres de l'équipe ne savent pas qui prend en charge quelle tâche.

Solution: Les tableaux de projet décomposent chaque événement en tâches attribuées avec des échéances que votre équipe peut suivre.

Les factures d'acompte et de solde partent de manière irrégulière.

Solution: Créez et envoyez des factures distinctes par étape de paiement et suivez ce qui a été réglé.

L'onboarding des nouveaux clients prend trop de temps.

Solution: Le CRM capture le lead, la proposition est envoyée, le contrat est signé et le projet démarre sans changer d'outil.

L'équipe manque de clarté sur les tâches et les cycles de révision.

Solution: Les tableaux de projet avec tâches attribuées rendent chacun responsable, du brief à la livraison finale.

Documents et approbations perdus dans les fils d'e-mails.

Solution: Le hub documentaire stocke briefs, propositions et contrats signés, rattachés au bon client.

Les leads sont suivis dans un tableur, ou pas du tout.

Solution: Le pipeline CRM gère chaque prospect avec notes, relances et documents en un seul endroit.

Les heures facturables ne sont pas enregistrées ou sont sous-facturées.

Solution: Le suivi du temps enregistre les heures par projet et génère les factures correspondantes en un clic.

Aucune visibilité côté client entre les points de suivi.

Solution: Le portail client partage jalons, documents et factures : les points de suivi deviennent optionnels.

Aucun système clair pour savoir ce que reçoit chaque client.

Solution: Des tableaux de projet par client suivent chaque tâche et livrable dont votre équipe est responsable.

La facturation des forfaits est envoyée manuellement chaque mois.

Solution: Les factures récurrentes s'exécutent automatiquement et vos clients paient en ligne sans que vous n'ayez à intervenir.

Des clients sans trace de ce qui a été convenu ou livré.

Solution: Le portail client centralise contrats de service, accords signés et mises à jour de projet en un seul endroit.